제일엠앤에스 공모주 청약 수요예측 공모가 상장일 총정리

한동안 뜸했던 신규 상장 시장에 오랜만에 코스닥 시장에 입성하는 제일엠앤에스 공모주 청약이 2024년 4월 18일부터 19일까지 이틀간 진행될 예정입니다. 아래 글을 통해 당사의 수요예측 공모가 및 상장일 등의 정보를 총정리해 보겠습니다.

목차
1. 제일엠앤에스 공모개요
2. 제일엠앤에스 공모주 청약 상세 point
3. 제일엠앤에스 어떤 기업인가?

1. 제일엠앤에스 공모개요

고객사

당사는 삼성 SDI, LG에너지솔루션 등 유수의 기업들을 고객으로 두며 높은 기술력과 노하우를 인정받고 있습니다.

제일엠앤에스, 2024년 가이던스 실적 대비 공모가 수준 매력적

[매일안전신문=김진섭 기자] NH투자증권이 기업공개(IPO)를 앞둔 제일엠앤에스의 2024년 가이던스 실적 대비 공모가 수준이 매력적이라는 분석을 담은 리포트를 발간했다.백준기 NH투자증권 연구

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환매청구권 3개월

환매청구권이란 청약을 통해 받았던 공모주를 증권사에 다시 판매할 수 있는 것을 말합니다. 청약에 성공하신 분들은 3개월 이내에 공모가의 90%를 돌려받아 다시 판매할 수 있어 매력적인 공모주로 생각됩니다.

수요예측 결과

제일엠앤에스는 준수한 수요예측 결과를 나타내며 상장에 성공을 거둘 것으로 생각됩니다. 기관이 2,164곳이 참여하며 기관경쟁률이 645.91:1을 기록하였습니다.

또한 기관들의 대부분이 희망 공모가 밴드 상단인 18,000원을 넘어선 23,000원을 초과하여 신청하며 기대감을 커지게 만들고 있습니다.

그로 인해 확정 공모가의 경우 22,000원으로 형성되어 성공적인 청약이 될 것 같습니다.

의무보유확약비율

다만, 5.49%의 다소 낮은 의무확약비율은 아쉬운 점으로 보입니다. 그로 인해 장초반 고점을 찍고 하락할 가능성이 높아 적절한 청약에 성공하신 분들은 적절한 가격에 팔고 나오시는 걸 의견 드립니다.

주관사 및 청약단위

제일엠앤에스 공모주 주관사는 KB증권으로 청약 당일 비대면 계좌 개설이 가능합니다. 청약 수수료는 타 증권사에 비해 500원 저렴한 1,500원으로 저렴합니다.

최소 청약 증거금은 해당 주식 10주 이상인 110,000원부터 가능한 점 참고하시기 바랍니다.

공모를 통한 자금 사용 계획

제일엠앤에스는 공모가 22,000원을 기준으로 이번 상장을 통해 500억 원의 자금을 취득할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 이번 청약을 통해 재무구조의 개선을 위해 사용할 것으로 사용계획을 DART기업공시를 통해 밝혔습니다.

기업개요

제일엠앤에스는 1986년 2월 25일 설립된 기업으로 2차 전지 장비 관련 사업을 영위하고 있으며 전극 공정의 첫 번째 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

Planetary Disperser Mixer
해당 제품은 2차 전지를 생산하는 데 있어 널리 사용되고 있는 장비로, 원재료를 섞어 슬러리를 제조하는 장비로 알려져 있습니다.

당사는 점도가 높은 원료를 혼합하는데 필요한 독보적인 설계방식과 제작기술을 보유하고 있습니다.
Anchor Disperser Mixer
제일엠앤에스의 해당 제품의 경우 CMC, 알루미나, 세라믹 등의 첨가제를 믹스하는 데 사용되는 장비입니다.

해당 장비는 원재료가 가라앉는 것을 방지하는 장비로 원료가 균일하게 섞일 수 있도록 도움을 주는 제품입니다.

최근 실적

제일엠앤에스의 실적의 경우 매출액이 3,487억 원 영업이익이 326억 원으로 실적 면에서 꾸준한 성장을 이어가고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

2차 전지 생산 기업들의 증설이 지속되고 있는 만큼 향후 실적도 기대해도 좋을 것 같습니다.

마무리

이상으로 2024년 4월 18일부터 청약이 진행되는 공모주 제일엠앤에스 수요예측, 공모가 등의 정보에 대해 알아보았습니다.